暮色破晓下集是暮光之城4分成的两部续作之一，前一部分以《破晓(上)》为名，讲述了爱德华和贝拉在野外遇到的困境。而本篇则描写的是他们回家后所面临的一系列挑战和危机。影片中，一群吸血鬼开始行动起来，他们试图摧毁人类，并使贝拉与众多吸血鬼产生紧密联系的父亲——卡西米尔·烂（彼得·费辛利 Peter Facinelli 饰）受到伤害。在一系列的战斗和对抗中，贝拉最终成为了自己的保护者。与此同时，其他人类也开始发现她的存在，而她也逐渐意识到自己成为吸血鬼的一部分。她发现人类世界中充满了各种危险，而吸血鬼们则处于更为严峻的境地。影片中的爱情元素依旧强大，但随着故事进展，贝拉和爱德华之间产生了一段紧密的友谊。两人开始与同样拥有特殊存在的人相处，共同面对各种挑战。此外，新鲜血液给予了贝拉更多的力量，她不再是简单而无知无觉地被周围环境所包围着，而逐渐成为一个独立思考和行动的个体。在电影最后，贝拉终于发现她真正的自我，并与爱德华在一座山巅上结为夫妻，最终迎接了一个新的世界。